大公评级国内首只信用申购可转债成功发行

发布时间:2017-09-30 16:03:39 点击:
  9月25日,由大公评级的国内首只信用申购可转债——北京东方雨虹防水技术股份有限公司发行的“雨虹转债”进行网上申购。这是9月8日证监会调整可转债申购方式后首只发行的可转债,揭开了国内可转债信用申购发行时代的序幕。

  可转换债券即可以转换为债券发行公司股票的债券,通常具有较低的票面利率。本质上讲,可转换债券是在发行公司债券的基础上,附加了一份期权,允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。

  2017年,中国可转债市场出现扩容。近期,证监会对可转债、可交换债发行方式进行调整,将现行的资金申购改为信用申购,经公开征求意见,修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款,于9月8日发布施行。所谓信用申购,可理解为参与申购的投资者在申购时无需预缴申购资金,待确认获得配售后,再按实际获配金额缴款。

  东方雨虹主营新型建筑防水材料生产销售及防水工程施工业务,此次“雨虹转债”正是上述新规实施后的首单采用信用申购方式的可转债,该债券此次的发行规模为18.40亿元,采取股东配售+网上发行的方式,发行价格为每张100元,发行日期为2017年9月25日。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的雨虹转债为266,866,000元(2,668,660张),占本次发行总量的14.50%,网上中签率为0.0013187948%。从中签率上,市场投资者对本只债券的追捧程度可见一斑。

  大公对东方雨虹公司主体与债项信用评级为AA,评级展望稳定。大公认为,随着建筑防水材料下游应用领域不断扩大,防水材料市场需求将稳定增长,公司通过扩大产能、拓展销售渠道,市场份额将得到进一步提升,收入水平将保持稳定。

  此次“雨虹转债”的成功发行,体现了大公在信用评级领域的专业素质与服务能力。作为中国最具公信力和国际影响力的民族品牌评级机构,大公将继续秉持独立、公正、客观的评级立场,向市场提供高品质的信用评级服务。